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英大证券首席经济学家李大霄表示,上周五纳斯达克中国金龙指数上涨6.9%,今天上证指数跳空高开12点,截止2023年7月31日10:15分,涨超30点,成交超4800亿,估计今天成交超1.1万亿,外资流入超80亿,今年超2200亿,非常痛心疾首的是,在内资踌躇不前的情况下,外资将中国股市大底抄走了。在活跃资本市场,提振投资者信心的股市特大利好政策推动之下,牛市或已经来到了我们的身边。
今天早上公布7月官方制造业PMI为49.3%。前值49。经济企稳回升迹象开始出现,对股票市场影响正面,属利好消息,随着一系列稳定经济的政策出台,特别是随着民营经济31条、房地产政策调整、促进平台经济健康发展等一系列政策,经济继续企稳回升概率很高,助推中国资产牛市的出现。
从市场运行情况来看,2022年的市场底部由2863和2885点共同构筑双底,2023年的市场底部极有可能由2023年6月26日3144点和2023年7月24日3151点共同构筑双底,加上24日成交量缩小到6599亿,市场底加上政策底已经完美融合了。于2023年7月25日正式上穿3200点,若没有不可抗力很难再回落到3200点之下。特别是在市场底部形成之后,一系列重大利好推动之下,以后就很难回落到3200点之下了。
截止到2023年7月28日,上证指数报收3275点,对应央企指数8.3pe0.92pb,上证50指数10.1pe1.31pb,沪深300指数12pe1.41pb,恒生指数9.2pe0.94pb,央企指数已经低于恒生指数,而恒生指数在全球主要股指中垫底,中国股市3275左右的优秀的大蓝筹股龙头股的估值水平足够吸引。对应3200点之下的大蓝筹股估值底已或已经出现,特别是在无风险收益率大幅下降的基础之下,股债差还在历史高位区,在资产荒越来越严重的前提之下,中国股市的大蓝筹股重心上行是有基础的有逻辑的。
当然仅限余钱低位好股,急钱高位差股无缘牛市,最低估最优质的蓝筹龙头股机会更高,牛市也需要努力控制建仓成本,若将建仓成本控制在3200点之下或在距离3200点不远处安全边际就较高。成本越低越安全。牛市中成本越高越危险,但绝大部分人控制成本能力还需要加强。
更加重要的是,中国经济长期增长潜力巨大,2022年中国国内生产总值超过121万亿,近十年中国经济年均增长6.2%,远高于2.6%的同期世界平均增速,其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%,超过七国集团贡献率的总和,未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升,经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升,中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间。
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