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一、虽有回调,但游戏板块今年涨势凶猛
(资料图)
AIGC成为游戏灵丹妙药,AI与游戏板块走势“捆绑”
游戏板块虽呈现“过山车”行情,但今年以来依旧涨势喜人,为何该板块能一路高歌?这似乎与AI有着密不可分的关系。从应用场景来看,游戏是当前人工智能应用比较容易实现的领域之一,AI计算和游戏产业可以在各个领域相结合,游戏即成为AI技术发展的直接受益者。
从人工智能技术发展阶段来看,AIGC(生成式AI)的大热,无形中助推了游戏领域实现跨阶层式的飞跃。据了解,现阶段的AIGC,已经能完成聊天问答、诗歌创作、代码写作等智能交互,甚至可以实现由文字到图像、视频的跨模态,这就为其在游戏领域的应用带来了想象空间。
一位游戏业内人士向记者表示,AIGC能在游戏内容上提高质量,并提升玩家在游戏中的沉浸感,另一方面,AIGC还能让游戏厂商实现降本增效,包括美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多个领域。
上市公司层面,近期多家上市公司也对外披露AI技术的发展进程。如世纪华通在回复投资者提问时指出,公司在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术应用领域多点布局,构建起深厚的研发体系与技术储备。
另外还包括跨界开展游戏业务的名臣健康,其此前在互动平台表示,公司目前已将AI功能应用于部分游戏制作,包括发行推广、制作等环节。
大方向上看,部分机构仍看好游戏板块,东方基金权益团队认为,有些游戏产品会显著受益于AI,例如在游戏中加入AI技术,游戏中的IP会和人们互动,虽然玩游戏过程中没有付费环节,但因为有趣,人们在游戏中停留时间更长,游戏公司依靠用户停留时长收广告费。这样一来它的广告收入各方面就会显著提升,会实际贡献给这些公司的业绩。
广发证券研报表示,生成式AI推动了游戏新一轮供给带动的产业周期,其产业发展类似于2D游戏到3D游戏时期,游戏作为内容端的体验感预计将进一步增强,AIGC短期内将扮演降本增效角色。随着相关工具的完善,内容端有望产生重磅新品,预计MMO品类有望率先受益AIGC带来的体验提升,目前各家游戏公司都在探索智能NPC领域。
从二级市场表现上看,也无疑证明了这一点,游戏板块表现也与AI板块相辅相成。
AI板块今日再次回落,昆仑万维盘中触及20CM跌停,中文在线、荣信文化、世纪天鸿跌超10%,三七互娱、奥飞娱乐、恺英网络等多股封死跌停,各指数同样大幅下跌。
基金方面,人工智能主题基金年内表现亮眼。Wind数据显示,截止至6月20日,全市场共有人工智能主题基金16只,今年以来均获得正收益。其中由万家基金耿嘉洲所管的万家人工智能A居榜首,年内收益率高达71.15%,华富中证人工智能产业ETF、易方达中证人工智能ETF收益率超50%,此外,12只基金年内收益率超过40%。
二、宁德时代:“已被特斯拉暂停供货”的消息不实
消息面上,有投资者在互动平台向宁德时代提问:“市场传闻,宁德时代电池重大缺陷,已被特斯拉暂停供货,请问是否属实”,宁德时代表示,消息不属实,公司与客户战略合作关系没有发生变化,会持续深化和提升。
三、对6月21日市场大跌的分析
今日市场的大跌也不完全在意料之外,因为一般在6月下旬,资金面相对年初,会略显紧张。此外,上市公司半年报业绩也即将开始披露,一些有业绩风险的公司存在被资金提前抛售可能。
叠加端午节的假日效应,所有A股市场历来有“端午节魔咒”之说,纵观A股30多年的历史,有一半年份6月中下旬均出现深度下跌。尤其是2007年、2013年、2015年、2018年的端午节前后,更是出现过成百上千家股票同时跌停的场景。
但这只是市场的一个短期情绪宣泄行为,除了“端午节魔咒”,A股市场还有“五穷六绝七翻身”之说。近15年来,A股在7月大部分年份均出现上涨,如2007年至2010年连续4年上涨,2016年至2018年连续3年上涨。
这主要是因为,经过6月的情绪宣泄后,股价基本在低位,而资金面也将逐渐宽松。另外,部分中报超预期、及中期具有良好分红方案的个股会出现较强的表现,进而带动市场整体转暖。
针对后市,中信建投表示,库存周期将支撑企业盈利改善,成为A股市场波动中枢上移的基础。资金环境处于从存量转向增量的过渡期,美元趋势转弱后,北向资金可能继续加大对A股复苏链的参与程度,成为影响市场的重要增量资金之一。目前A股主要指数位置不高,并无系统性风险,下半年随着中国经济复苏,A股市场有望继续逐浪上行。
山西证券指出,端午假期中长线游的预订高峰期比去年提前近10天,相较于元旦假期也提前近一周。目前社服行业主要公司估值基本回调至合理区间,受益于小长假提振旅游行业景气度和传统旺季暑期临近,建议布局餐饮板块(消费复苏表现居前),酒店板块(行业布局集中化及目前处于较低估值)。
中信证券认为,步入“转折之年”的A股,受投资者预期和心态变化的影响,市场波动较大。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程,政策全面呵护经济持续稳定增长,A股盈利在压制因素缓解后,下半年将迎来底部温和复苏。
太平洋证券称,A股盈利增速下滑周期一般为8个季度,本轮已经连续下降8个季度,在国内持续复苏的背景下,当前A股正处在盈利上行周期过程中。上游行业增速回落主要由于大宗商品价格的回落,而下游行业盈利改善则得益于“困境反转”,预计在海外高利率、国内经济持续复苏的背景下,这一利润分配格局仍将延续。
(本文完)
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